整形医院推出“完美皮囊”服务，术后顾客纷纷失踪，护士发现那些光鲜的皮囊下正在长出陌生的脸。
地下整形医院“美神诊所”掌握了一项黑科技“换皮术”，能让顾客瞬间拥有完美容貌，价格昂贵。护士阿琳发现，那些换脸成功的贵妇们虽然变得更加美丽动人，却开始接连失踪，或者性情大变。阿琳在一次意外中偷看了手术室的监控，惊恐地发现，所谓的“换皮”并非修复，而是将活人的皮囊完整剥下，移植一种寄生在人皮下的无脸怪胎。当那些顾客变美时，真正的她们已经被怪胎吃掉，取而代之。当阿琳想要逃离时，她发现镜中自己的脸，也开始变得陌生起来。
视听语言极其阴间，那种在皮肤下蠕动的异物感通过音效放大了百倍，让人全程头皮发麻。影片对“容貌焦虑”的批判犀利入骨，结尾镜子前的那张似笑非笑的脸，简直是观众的噩梦素材。
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