一个男人决定变性成为女人，他的女友选择支持，但十年的拉锯让爱情逐渐走向毁灭。
劳伦斯35岁时告诉女友弗雷德，他想成为女人。弗雷德震惊后选择支持，以为爱能战胜一切。然而劳伦斯穿女装出门、声音变细、激素变化，让弗雷德逐渐无法承受外界的异样眼光和自身的性取向困惑。两人分分合合，十年间经历了激烈的争吵、疯狂的复合、试探性的背叛。劳伦斯成为作家，勇敢面对世界；弗雷德却嫁给别人，试图过上“正常”生活。十年后两人在一家餐厅重逢，弗雷德坦白：“我爱的是那个在我脑海里死去的男人。”劳伦斯终于明白，有些爱必须以告别来成全。
多兰的视觉美学盛宴，慢镜头与色彩运用登峰造极。两位主角的表演歇斯底里却无比真实。十年跨度叙事成熟，对性别与爱情的探讨残酷而诗意，后劲极大。
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