年迈小丑得知自己患绝症后，踏上了寻找唯一会为他流泪的观众的旅途。
70岁的老小丑皮耶罗在马戏团演了一辈子，永远扮丑逗笑别人。查出胰腺癌晚期后，他翻出一张1987年的黑白照片——照片里一个约6岁的小女孩在看他的表演时哭了，那是他40年职业生涯中唯一一次有人为他的表演流泪而不是笑。皮耶罗决定找到她，问她：“为什么你当时在哭？”他带着破旧的小丑道具和一只老狗，骑着一辆三轮摩托车穿越欧洲。一路上他重访了曾经演出过的城镇，遇到各色人物，每个遇见的人都从他身上得到了欢笑，却不知道他在独自承受病痛。最终他找到了那个已年近五十的女人，她的答案是：“因为我看到了小丑面具下，那个悲伤的你自己。”
每一帧都像油画，每一滴眼泪都像刀子。主演的表演堪称封神，小丑妆容下的微表情让人心碎。这不是电影，是一次关于孤独与理解的漫长拥抱。
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