黑帮太子发现自己不是父亲的亲生儿子，而父亲一直知道。
承接上季，麦克正式成为家族新教父，却发现自己的血型与父亲不匹配。他秘密做了亲子鉴定：他不是亲生。更残忍的是，父亲老教父的日记显示，当年老教父因无法生育，从手下那抱走了婴儿麦克，而那个手下早就被灭口。老教父养大他，就是因为“你骨子里流着忠诚的血，不是我的，但可以是我的刀”。麦克面临终极选择：是认贼作父继续当傀儡，还是推翻这个“父亲”。而这时，一个声称是他生父弟弟的陌生人出现，带来了另一个真相——老教父其实是他亲生舅舅，家族秘密远不止血缘那么简单。
比第一季更狠更黑暗。“血与水”的片名在这一季被彻底坐实。父子最后一场对手戏，没有怒吼，只有相视一笑的互杀，写尽了黑帮伦理的极致扭曲。
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