一战索姆河战役的泥泞战壕里，一个濒死的信号兵看到了中土世界的雏形。
1916年，法国索姆河战场，英军信号兵J.R.R.托尔金在炮火中昏迷。在生与死的边界，他看到了一个由不同语言、不同种族组成的世界。影片回溯托尔金的少年时代：他和弟弟在孤儿院长大，依靠奖学金进入牛津，在那里结识了四位挚友——他们组成了“TCBS”茶社，一起讨论诗歌、语言和北欧神话。一战的爆发将这五位天才少年悉数送上战场，最终只有托尔金一人活着回来。他余生都在用笔重建那个在战火中失去的“友谊王国”，于是有了霍比特人、精灵和魔戒。影片最后，托尔金在牛津的课堂上念出“In a hole in the ground there lived a hobbit”，那一刻，一个时代结束了，一个世界诞生了。
不满足于流水账式传记，而是把托尔金的创伤与创作熔铸成一首视觉诗。战壕戏的泥泞恐惧和中土世界的瑰丽想象形成了残酷又美丽的对照。TCBS四人的友谊线是全片最大的催泪弹。
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